MIDLAND, Texas， 2025年1月30日（GLOBE NEWSWIRE）——Viper Energy, Inc.（纳斯达克股票代码：VNOM）（“Viper”）今天宣布以每股44.50美元的价格向公众发行24,640,000股A类普通股（“首次发行”）。Viper此次发行24,640,000股A类普通股，比最初提议的2,000,000股发行增加了2,640,000股。承销商有30天的选择权，以公开发行价（减去承销折扣）从Viper购买最多3,696,000股a类普通股。

在扣除承销折扣和预计发行费用后，Viper出售24640,000股A类普通股的净收益约为11亿美元（如果承销商完全行使其期权，则为12亿美元）。

如果交易完成，Viper打算使用首次发行的净收益来支付其先前宣布的收购Viper母公司Diamondback Energy， Inc.的某些矿产和特许权使用费子公司的所有股权的现金对价（“未决收购”）。如果Pending Drop Down未完成，Viper将把首次开挂辅助发行的净收益用于一般公司用途。

根据惯例成交条件，首次发行预计将于2025年2月3日完成。

摩根大通（J.P. Morgan）、花旗集团（Citigroup）、瑞穗（Mizuho）和摩根士丹利（Morgan Stanley）担任首次公开发行的联合簿记管理人。首次发行的书面基本招股说明书和招股说明书补充文件的副本可从美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）获取，或可从摩根大通证券有限责任公司（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717）或通过电子邮件[email protected]获取；花旗集团，布罗德里奇金融解决方案公司，长岛大道1155号，埃奇伍德，NY 11717，电话（800）831-9146；瑞穗证券美国有限责任公司，地址：股权资本市场，1271大道美洲，纽约，纽约10020，电话：1-212-205-7600或电子邮件：[email protected]；或摩根士丹利股份有限公司，地址：招股书部，纽约瓦里克街180号2楼，邮编：10014。

A类普通股将根据先前向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表格（“注册声明”）的有效自动货架注册声明发行和出售。

本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。首次发售只能通过招股说明书补充和相关的基本招股说明书进行。

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一个关于蝰蛇能源公司

Viper是特拉华州一家上市公司，主要在二叠纪盆地拥有并收购石油和天然气资产的矿产和特许权使用费。

Cautio关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中的信息包括《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性陈述”。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有关于首次发行完成、Viper战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用的词语“可能”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“项目”、“目标”、“计划”、“目标”和类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和假设，并基于当前可获得的有关未来事件的结果和时间的信息。请注意，这些前瞻性陈述受到所有风险和不确定性的影响，其中大多数难以预测，其中许多超出了Viper的控制范围，这些风险和不确定性涉及石油和天然气的开发、生产、收集和销售。这些风险包括但不限于：大宗商品价格波动、通货膨胀、钻井和生产设备和服务的缺乏、与未决下降相关的风险，包括其完成或实现预期收益和协同效应。由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性声明中的预期存在重大差异，这些因素包括但不限于Viper向美国证券交易委员会提交的文件中规定的内容，包括与首次发行相关的基本招股说明书和招股说明书补充、注册声明、截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告，标题为“风险因素”。正如Viper向美国证券交易委员会提交的定期文件中可能不时更新的那样。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日。Viper不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息，未来发展还是其他原因，除非任何适用的证券法要求。

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资料来源：蝰蛇能源公司

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