降低资金成本和到期期限

德州SUGAR LAND， 2025年3月13日（GLOBE NEWSWIRE）——Team, Inc.（纽约证券交易所代码：TISI）（“Team”或“公司”）是一家全球领先的专业工业服务提供商，为客户提供全套传统的、专业的和专有的机械、热处理和检验服务，今天宣布它已经成功完成了一笔再融资交易（“交易”），该交易降低了公司的资本成本并限制了其资本结构。

该交易包括由HPS Investment Partners， LLC（“HPS”）提供的第一留置权定期贷款工具（“第一留置权工具”），该工具将于2030年3月到期，由1.75亿美元的融资定期贷款和5000万美元的延迟提取定期贷款组成，可向公司提供，但须满足某些条件。第一留置权贷款按担保隔夜融资利率（SOFR）加上6.0%至7.0%的利差支付利息，使公司的混合利率提高了100多个基点，并用于偿还：

• 根据ABL信贷协议，该公司有3500万美元的延期提取定期贷款和2230万美元的设备和房地产贷款
• 公司由Corre Partners Management， LLC（“Corre”）提供的4630万美元高级担保增量定期贷款
• 公司现有的5410万美元高级担保定期贷款由Corre提供

在公司 与此交易同时，公司还将现有高级担保定期贷款下的所有剩余未偿债务滚动到Corre提供的新的9740万美元第二留置权定期贷款中，该贷款将于2030年6月到期。作为交易的一部分，公司现有的由Eclipse Business Capital（“Eclipse”）提供的ABL信贷额度将被取消 并被修改为允许公司 交易的总和。

TEAM首席执行官Keith D. Tucker表示：“过去两年TEAM经营业绩和现金流产生的切实改善是完成此次再融资的关键，这降低了我们的资金成本，并通过将定期贷款期限延长至2030年，显著提高了我们的财务灵活性。”“我们现在处于更好的位置来执行我们正在进行的计划，以推动营收增长，降低成本结构，改善现金流，为股东创造长期价值。我们要感谢Corre和Eclipse对TEAM的持续支持和信任，我们期待着与HPS的新贷款合作伙伴合作。”

Configure Partners和Kirkland & Ellis LLP就该交易向TEAM提供建议。

广告

一个关于团队公司

Team, Inc. （NYSE: TISI）总部位于德克萨斯州的Sugar Land，是一家全球领先的专业工业服务提供商，为客户提供一整套传统的、专业的和专有的机械、热处理和检测服务。我们将传统技术应用于高度专业化的检查、状态评估、维护和维修服务，为客户最关键的资产提供更高的安全性、可靠性和运营效率。通过在20多个国家的分支机构，我们将技术创新与一个多世纪以来不断进步，但经过验证的完整性和可靠性管理专业知识相结合，以推动更美好的明天。欲了解更多信息，请访问www.teaminc.com。

前瞻性声明

某些前瞻性信息根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定提供本文件。我们已经讲明白了尽最大努力确保作为本前瞻性信息基础的信息、假设和信念Sed是最新的、合理的和完整的。然而，此类前瞻性陈述涉及估计、假设、判断和不确定性。它们包括但不限于有关公司财务前景、成本节约措施的实施以及公司实现交易预期收益的能力的陈述。存在已知和未知的因素，这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性信息中所述的结果或结果产生重大差异。虽然不可能确定所有这些因素，但除其他外，它们包括事故的持续时间和严重程度、极端天气、自然灾害、流行病和相关的全球生态经济效应和通货膨胀连压力;公司的流动性和获得增资的能力部分融资;公司执行成本管理措施的能力；新的或变更的现行政府法律法规及其适用的影响，包括关税；税务检查结果、税法变更和其他税务事项；外币汇率和利率波动；公司以对公司有利的条件成功剥离资产的能力；公司偿还、再融资或重组其债务及其某些子公司债务的能力；预期的或预期的资产购买或出售；公司公司继续在纽约证券交易所上市；以及公司向美国证券交易委员会提交的年度报告（表格10-K）、季度报告（表格10-Q）和当前报告（表格8-K）以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中详细说明的已知因素。因此，不能保证前瞻性信息是有效的包括关于公司财务前景和实施成本节约措施的陈述，将发生或目标将实现。我们不承担公开更新或修改今天所做的任何前瞻性陈述或公司所做的任何其他前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

广告

联系人:

纳尔逊·m·海特

执行副总裁，首席财务官

(281) 388 - 5521

广告

广告